O verán pasado foi duro, e os pais de Esmerralda cren que a súa filla merece un cambio, así que este ano deciden enviala de viaxe a Italia, ao pueblo dos avós, que fai anos que non visita. Aló a a esperan a súa tía Lisa e un dos seus primos, Carlo, e tamén un tal Francesco, un suposto amigo da súa infancia ao que ela non recorda en absoluto. Francesco non é o único que se perdeu da memoria de Esmeralda: canto máis camiña pola aldea, máis detalles sinistros atopa. Coroas de flores, reflexos misteriosos, olores ... e Dorotea, a anciana que merodea polo cemiterio, da que se conta que é unha bruxa, e que mira a Esmeralda como se coñecera todos os seus segredos.